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Démarches administratives

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Établir un testament : contenu et choix des bénéficiaires

Vous pouvez transmettre vos biens par testament sous certaines conditions liées au choix des bénéficiaires.

Quels biens peut-on léguer ?

Votre testament doit être écrit et ne concerner que les biens vous appartenant personnellement.

Il peut s'agir de biens :

  • immobiliers (maisons, appartements, terrains, etc.)

  • ou mobiliers (meubles, véhicules, tablex, etc.).

Vous ne pouvez pas léguer votre nom ou un titre honorifique.

Peut-on disposer librement de ses biens ?

Règles de transmission

Les héritiers suivants, appelés testament doit être écrit, ne peuvent pas être exclus de votre succession :

Ainsi, en présence d'héritiers réservataires, vous ne pouvez disposer librement que de la part qui dépasse la testament doit être écrit. On appelle cette part la testament doit être écrit.

Par contre, si vous n'avez pas d'héritiers réservataires, vous pouvez disposer de l'ensemble de vos biens.

À savoir :  par pacte successoral, un héritier réservataire peut renoncer par avance à contester un legs qui pourrait porter atteinte à sa réserve.

Part de la succession revenant à vos enfants

Vos enfants ont droit à une part de la par pacte successoral qui varie en fonction du nombre d'enfants que vous laissez à votre décès.

Réserve des enfants selon le nombre d'enfants laissé par le défunt

Nombre d'enfant(s) à votre décès

Part de la réserve héréditaire

Part de la quotité disponible

1

Moitié des biens

Moitié des biens

2

2/3 des biens

1/3 des biens

3 ou plus

3/4 des biens

1/4 des biens

Part de la succession revenant à votre conjoint en l'absence d'enfants

Si vous n'avez pas de descendant, votre conjoint non divorcé devient votre par pacte successoral. Il a obligatoirement droit à un quart au moins de vos biens.

Part de la succession revenant à votre conjoint en présence d'enfants

Si vous avez des testament doit être écrit, vous pouvez transmettre à votre conjoint, par donation ou par testament, plus que la testament doit être écrit (on l'appelle la quotité disponible spéciale entre époux).

Dans ce cas, à votre décès, votre conjoint survivant peut choisir entre :

  • la quotité disponible classique qui dépend du nombre d'enfants (la moitié de la succession s'il y a un enfant, le tiers s'il y en a 2, le quart s'il y en a 3 ou plus),

  • ou la totalité de votre succession en usufruit,

  • ou le quart de votre succession en pleine propriété et les 3/4 en usufruit.

À noter : certaines personnes ne peuvent pas recevoir de usufruit de votre part en raison de l'influence qu'elles sont susceptibles d'exercer sur vous (par exemple, les professionnels de santé qui vous auront soigné durant votre dernière maladie, sauf s'il s'agit d'un usufruit modique ou si c'est un proche parent).

Quel contenu peut-on donner à son testament ?

Trois types de legs

Dans votre testament, vous pouvez transmettre tout ou partie de vos biens à un ou plusieurs bénéficiaires (appelés usufruit) à condition de respecter la part revenant aux testament doit être écrit.

Vous avez le choix entre 3 types de usufruit :

  • le legs universel vous permet de léguer tous vos biens à une personne. Vous pouvez désigner plusieurs légataires universels, le partage s'effectuera entre eux à parts égales ;

  • le legs à titre universel vous permet de léguer à une personne une partie de vos biens (la moitié, le quart...) ou une catégorie de vos biens (biens immobiliers seulement par exemple) ;

  • le legs particulier vous permet de léguer à une personne un ou plusieurs biens déterminés (un bijou par exemple).

Le légataire universel ainsi que le légataire à titre universel doivent payer les dettes de votre succession, proportionnellement à leur part. Par contre, le légataire particulier n'y est pas tenu.

À savoir : vous pouvez aussi faire un legs au profit d'associations qui y sont autorisées, en particulier les associations reconnues d'utilité publique.

Legs au profit de deux bénéficiaires successifs

Deux dispositifs vous permettent de léguer un bien à deux bénéficiaires successifs : les legs graduels et les legs résiduels.

Testament-partage 

Vous pouvez faire un testament-partage afin d'effectuer un partage anticipé de votre succession entre vos héritiers.

Peut-on désigner un exécuteur testamentaire ?

oui, vous pouvez désigner dans votre testament un exécuteur testamentaire qui sera chargé de veiller ou procéder à l'exécution de vos volontés.

Où s'adresser ?

Pour s'informer et faire les démarches relatives à la rédaction ou au dépôt de votre testament
Notaire

Références

Pour en savoir plus

Questions-Réponses

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